长三角律师网
上市公司发行公司债券流程是什么?

首页>>法律知识

    上市公司发行公司债券流程是什么?对于发行企业债,在企业确定发行意向之后建议首先确定主承销商,由主承销商配合企业以及相关地方政府部门完成以下工作。1、确定发行主体2、确定担保人或担保方式,担保通常有第三方担保、土地抵押担保、设立偿债基金等方式。3、确定筹集资金的使用项目4、确定其他中介机构5、确定发行方案6、主承销商协助向地方发改委提出发行企业债券的申请7、主承销商协助企业建立与主管部门的关系8、制作申请材料并报国家发改委审批9、发行和承销准备工作10、发行事宜包括销售、划款、承销工作汇报、验资等二、上市公司发行债券的条件有哪些?1、筹集资金用途符合国家产业政策和行业发展方向,所需相关手续齐全,包括主管机关批文、土地、环评等;2、企业存续时间超过三年,近三年没有重大违法违规行为;3、已经发行的企业债券或者其它债务未处于违约或者延迟支付本息的状态;4、企业累计发行债券余额不得超过其净资产(不含少数股东权益)40%;5、近三年连续盈利,且近三年平均净利润足以支付债券一年的利息,现实审批时国家发改委一般要求近三年平均净利润能够覆盖债券一年利息的1.5倍;6、用于固定资产投资项目的,应符合固定资产投资项目资本金制度的要求,原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权(股权)的,比照该比例执行。用于补充营运资金的,不超过发债总额的20%。三、公司债务发行方式有哪些?公司债券的发行方式有三种,即面值发行,溢价发行,折价发行。假设其他条件不变,债券的票面利率高于同期银行存款利率时,可按超过债券票面价值的价格发行,称为溢价发行。溢价是企业以后各期多付利息而事先得到补偿;如果债券的票面利率低于同期银行存款利率,可按低于债券面值的价格发行,称为折价发行。折价是企业以后各期少付利息而预先给投资者补偿。如果债券的票面利率与同期银行存款利率相同,可按票面价格发行,称为面值发行。溢价或折价是发行债券企业在债券存续期内对利息费用的一种调整。综上所述,上市公司发行债券是主要的融资手段,这种方式成本低。公司发行债券有严格程序,先由公司股东会议批准发行方案,然后报请证监会审核,拿到批文后找证券公司承销,发行债券可以选择平价或者溢价等方式,期限也由公司根据实际情况而定。
  
  
  

⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

·骗取贷款罪的犯罪构成要件有哪些?
      现在金融机构的贷款条件逐渐放宽,贷款的人是越来越多。所以,导致一些人铤而走险采用违法手段骗取贷款,从而涉嫌骗取贷款罪。那么,我们在下文就为您简要分析一下骗取贷款罪的犯罪构成要件有哪些?希望对您有所帮助。一、骗取贷款罪的犯罪构成要件有哪些?本罪主观方面是故意,犯罪主体是自然人和单位,......


·老板欠钱不还找不到人怎么办
      老板欠钱不还找不到人怎么办?1、债权人在诉讼时效期限内,可直接向债务人原居住地或者财产所在地的人民法院提起诉讼,追计债款。起诉时应持有借据等证明借贷关系存在的证据,法院就会立案受理。由于债务人下落不明,法院在立案后一般采用公告送达的形式传唤债务人应诉。公告期届满,债务人不应诉时,法......


·哪些债务属于夫妻共同债务
      哪些债务属于夫妻共同债务一、什么是夫妻共同债务《婚姻法》第四十一条“离婚时,原为夫妻共同生活所负的债务,应当共同偿还。”明确了夫妻共同债务概念――为夫妻共同生活所负的责务。最高人民法院《关于人民法院审理离婚时处理财产分割问题的若干具体意见》指出,夫妻共同债务包括以下几个方面:......


·讨债技巧—攻心为上催款兵法
      在催款活动中,灵活动用攻心的策略,也是出奇致胜的一大法宝。  攻心为上,是古代大军事家孙膑最早提出来的。他说:“凡伐国之道,攻心为上,务先服其心。”  “攻心为上催款兵法”的精要之处在于攻心,使债务人心乱神迷惑心服口服地归还欠债。  攻心为上催款兵法具体实施时可分为以下三种情......


·交通事故残疾赔偿金该怎么算
      我国法律规定,当发生交通事故,造成人员伤亡时,应该给予对方相应的赔偿,比如:残疾赔偿金、丧葬费等。那么,根据我国法律的规定,交通事故残疾赔偿金该怎么算才好?请跟随我们一起在下文中进行了解。一、交通事故残疾赔偿金该怎么算残疾者生活补助费,是指受害人因道路交通......


·如何通过法律途径追讨债务
      如何通过法律途径追讨债务追讨债务,对很多债权人来说是一件非常辛苦的事。因为债务人一直找借口不偿还债务,债权人又不能采取违法解决,而且债权人知道的法律途径也少,所以,我们就为您简要分析一下如何通过法律途径追讨债务,希望对您有所帮助。如何通过法律途径追讨债务1、......


·房地产市场上存在着很多不规范的房地产开发商,他们没有相关的开
      房地产市场上存在着很多不规范的房地产开发商,他们没有相关的开发资质就建房卖房,但是有些人就会贪图房价的便宜,冒着很大的风险去购买五证不全的房子。事实上,房子作为您日后居住的地方,在购买时有必要明白房地产开发五证不全买房的后果,下面我们为您普及相关知识。一、五......


·职工在因为用人单位的违法行为或受到单位逼迫而辞职的,通常可以
      职工在因为用人单位的违法行为或受到单位逼迫而辞职的,通常可以要求单位作出相应的补偿。但要是职工属于自动辞职的话,这种情况下法律规定自动辞职有没有补偿金呢?我们整理了相关资料,马上为你解答这个问题。一、自动辞职有没有补偿金自动辞职不一定没有补偿金的。如果是单位存......


·继承开始的时间
      继承开始的时间        (一)生理死亡时间的确定        生理死亡又称为自然死亡,一般以呼吸停止和心脏搏动停止为生理死亡的时间。具体继承开始的时间按照下列情况确定: &#......


·九级工伤怎么赔偿
      这几年来,经常发生一些员工由于工作原因而受伤,因工致伤的医疗费等问题不需要太过担心,有公司负责相关问题,比如医疗费用是由用人单位全额垫付的。但是有一些情况需要受伤的工人了解清楚,比如说工伤的赔偿是怎样计算的,又是通过什么样的方式进行赔偿的,这些问题关系到工人的......


·合同的内容一般有哪些,合同有什么内容
      合同的内容一般有哪些,合同有什么内容一、合同的内容一般有哪些合同的内容规定的是合同当事双方的权利义务,这些内容是通过合同条款反映出来的。《合同法》第12条规定了合同的主要条款,现将各条款的主要内容及其注意事项分述如下:(1)当事人的名称或姓名和住所:合同的抬头、......


·计生证明需要什么材料
      随着社会变化的日新月异,我国人口政策也在随着时代的更迭和变化不断变化。计生政策已自七零年代实行至如今,足见其影响力之大。那么为了合理地办理计生证明,我们应如何准备相关材料呢?下面则为您解答关于计生证明需要什么材料这方面的疑惑。计划生育证明的提法不够规范,因为每......



江苏 王庆磊律师
副主任 法学学士 
13057336353

江苏 章浩律师
副主任 法学学士 
18951945636

浙江 温.律师
副主任律师 法学硕士 执业11年
13052261268

上海 罗东升律师
主任律师 
18516500148

上海 邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268
⊙相关内容
·合肥市女子看守所
    安徽省合肥市女子看守所地址:合肥市北城世纪城梅冲湖路,梅冲湖路......


·购买商品房存在质量问题开发商赔偿经济损失
      原告杜XX诉称,我于2007年1月17日与某公司签订《北京市商品房预售......


·上海自住型商品房政策有哪些?
    上海自住型商品房政策有哪些?您对于买房子都是十分重视的,所以相关政策和消息都必须要了解和重视。上海作为国际性的大都市,房价不断攀升。为了遏制炒房,政府对于房屋买方作出很多规定,但是购买自住型的商品房相对少很多限制。那么,上海自住型商品房政......

·怀孕期间公司辞退员工怎么办
    怀孕期间公司辞退员工怎么办?公司辞退违法的或者没有足额支付经济补偿金的可以申请劳动争议仲裁维权。劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同:(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,......

·一、离婚财产牵涉第三人怎么处理?
    一、离婚财产牵涉第三人怎么处理?离婚时夫妻共同财产未从家庭共同财产中析出,一方要求析产的,可先就离婚和已查清的财产问题进行处理,对一时确实难以查清的财产的分割问题可告知当事人另案处理;或者中止离婚诉讼,待析产案件审结后再恢复离婚诉讼。此处涉及......

有法律问题?在此提问:
*事发地:
*手机号:
最新法律咨询
·我是信息部,有个司机在我们货站定了车货,800公里跑了3天,
·镇江市看守所在哪里?有公交直达吗?孩子涉嫌开设*场罪被镇江公
·司机全责,我无责,现在脸上留了疤,膝盖还有点疼,该怎么向对方索san
·购买查封其上海的房产
·儿子吸x欠“x”债父母有偿还的责任么?
·咨询宅基地方面的,广汉市金鱼镇,原来的宅基地有220平米的样
·离婚的话孩子我可以要回来自己带吗
·债务方面的,欠条今日欠李丽三万元整

收藏-转发-分享给朋友
律师文集
长三角律师网www.csj64.com